Asmeniniai finansiniai patarėjai
Virginia Highlands Community College
Pagrindinė informacija
Universiteto vieta
Abingdon, Jungtinės Amerikos Valstijos
Kalbų studijos
Anglų kalba
Studijų formatas
Stovykloje
Trukmė
Susisiekti su mokykla
Tempas
Susisiekti su mokykla
Mokestis už mokslą
Susisiekti su mokykla
Galutinis paraiškų davimo terminas
Susisiekti su mokykla
Anksčiausia pradžios data
Sep 2023
Stipendijos
Ištirkite stipendijų galimybes, kurios padės finansuoti savo studijas
Įvadas
Apklauskite klientus, kad nustatytumėte jų einamąsias pajamas, išlaidas, draudimo apsaugą, mokestinę būklę, finansinius tikslus, rizikos toleranciją ar kitą informaciją, reikalingą finansiniam planui parengti.
Rekomenduokite klientams strategijas, susijusias su pinigų valdymu, draudimo apsauga, investicijų planavimu ar kitomis sritimis, padedančiomis jiems pasiekti savo finansinius tikslus.
Tvarkykite klientų portfelius, nuolat atnaujindami klientų planus.
Įgyvendinkite finansinio planavimo rekomendacijas arba nukreipkite klientus į asmenį, kuris galėtų jiems padėti įgyvendinti planą.
Analizuokite iš klientų gautą finansinę informaciją, kad nustatytumėte klientų finansinių tikslų įgyvendinimo strategijas.
Apie Mokyklą
Klausimai
Panašūs kursai
Verslo mokslų bakalauras – Finansų planavimo ir turto valdymo sutelktumas
- Fairfax, Jungtinės Amerikos Valstijos
BCom Hons finansinio planavimo srityje
- Johannesburg, Pietų Afrikos Respublika
Menų bakalauras (pagyrimai) Apskaita ir finansai (papildymas)
- Singapore, Singapūras